接上集
空间的尽头是？悬空？柯南用叫脚踏了上去，发现竟然掉不下去！？突然，天空中有一个人在说话呵呵，你终于来了，我等你好久了。灰原在后面迟迟都不敢踏上来，因为刚才灰原用身上的一张纸丢下去，纸落到了下面。灰原在后面先用手碰了一碰，然后确定只有东西才会掉下去之后，自己也追了上来，天空中，落下来一张纸条，上面写着
呵呵，你们的记忆会被我吃掉，如果你们在日落之前，记忆没有完完全全的恢复的话，你们的记忆就在再也找不回来了，除非你们找到我的真身！上次，你们是否还记得那一只鸭子？没有错，他是我的手下，那个叫王默的女孩被我控制了一下，所以你们才会进来，快点想起来你们的记忆吧，要不然就会完蛋了哦，你们的记忆虽然我看不透，但是我可以帮你么恢复原形，去向你们之前发生的事情，我没小事都会吃掉你们的一些记忆。
黑衣人
柯南可恶！他竟然这样，唉，对了，我身上还有一支笔！上面说我们可以变回原来的模样？哼，那肯定会有不好的事情发生，现在得先叫灰原到后面去，免得等会发生危险了！喂，你到底是谁？灰原，你快往后退
灰原嗯，啊？工藤，你在哪里？这又是哪里啊？
空间把柯南跟灰原分成了两个地方，柯南发现了黑衣人就出现在自己的面前！？黑衣人走向前面，抓住柯南，使劲的把aptx-的解毒药放进了柯南的嘴里。在灰原这里，黑衣人没有把解毒药放进灰原的嘴里，而是把宫野明美的影像放在了灰原的眼前。