孙悟空悟性极佳，加上日夜苦修，不到三年便学会了这两样神通。这一日孙悟空与众师兄玩闹，众师兄叫悟空表演所学之术。
悟空推脱不了，便随意地表演了几手变化之术，惹得众师兄们拍手叫好。这一动静惊动了菩提祖师，祖师斥退众人留下悟空。
问他来山上几年了，悟空答道：已有十年了。接着菩提祖师便叫悟空下山去吧！以后不要说是我的徒弟。无论悟空如何恳求，都无法说动祖师，最后无奈只好告别众师兄，收拾行囊准备下山。
孙悟空背着行囊，三步一回首，五步一停顿依依不舍地向着山下走去。刚来到山脚下，一个身材矮小的身影出现在悟空面前。
悟空仔细一瞧，不是祖师身边童子又是何人。只见童子四下看了看，对着悟空说道：悟空！这些年你对我的好，我都记在心中。
这次你下山我也没什么好送你的，这里有一本神通便送与你吧！权当个念想。悟空接过书籍，对着童子道：俺老孙在这方寸山只有你一个要好的朋友，若是以后还有机会见面，定当与你把酒言欢。
童子看着孙悟空认真的眼神有些欲言又止，最后只道出一句保重便转身离去。孙悟空看着童子远去的背影，叹了一口气纵身踏上云朵一个跟头消失不见。
一颗大树后面走出一道身影，正是那老祖身旁的童子。看着孙悟空消失不见默默地说道：再见了朋友！正在此时一道声音传来：你本是一颗菩提子，不应该懂了凡心。
童子转身跪地道：老祖赎罪！菩提老祖哪里还有那慈眉善目，一指点出，童子顿时化作一颗菩提子，落在地上。菩提祖师怒道：你千不该万不该把天罡三十六变送给那泼猴。
说完菩提祖师挥挥手，山上的众位弟子纷纷化为流光消失不见。就连三星洞与洞中的一切也都化为泡影，菩提祖师的身影也慢慢的变淡，最后消失不见。
菩提祖师不知道的是，刚刚被他打回原形的菩提子被一阵风吹到旁边的土地上被尘土掩盖。菩提子在接触到土地的时候有一抹生机一闪而逝。
不提菩提子遇土发芽，却说此时的孙悟空一个筋斗就是十万八千里，几个跟头便看见了花果山，水帘洞。孙悟空心中大喜，顿时降下云头，落在花果山上。
刚落在山上便听到鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情，即开口叫道：“孩儿们，我来了也！听到孙悟空的喊叫，顿时从四周草丛树林之中窜出大大小小许多的猴子，把孙悟空围在中间。
狗子们口头叫道：大王你一去多年，把我们丢在这，今日来了一个妖魔，要强占我们水帘洞府，是我等誓死与他争斗。虽然保住了洞府，却也被他捉了许多子侄。
如今大王归来，定要叫那妖魔好看。悟空听后大怒道：是何妖魔，竟敢在我的地盘撒野，前面带路，待我寻他报仇。
猴子们指着北方说道：那妖魔从北方来，他来时云，去时雾我们不知其具体地点。
孙悟空说道：你们自行玩耍，等我去寻他去来，说完便纵身一跳，一个跟头越过山林直接来到北方之地。只见山崖之上有一山洞，洞门口处有几只小妖在嬉闹。
悟空一个健步来到洞前，小妖们被下了一跳，哆嗦着问道：你是何人？为何来此。
孙悟空嘿嘿一笑道：俺老孙是那水帘洞府的大王，你家什么狗屁混世魔王屡次欺我儿孙，今日俺老孙前来要替我水帘洞的猴儿报仇来了。
小妖一听顿时一惊，边往洞中跑去，边喊道：大王，大王！不好了，水帘洞的洞主来寻仇了。洞中传来一阵哈哈大笑道：哈哈哈！我常听那群猴子说他们有个大王，在外修行。今日正好会一会这猴头。
说完那魔王穿上盔甲，手提大刀与几名小妖走出洞来。一处洞府魔王便高声叫道：那个是水帘洞主？
孙悟空喝道：你这鸟魔王难道看不见你家爷爷在此？魔王笑道：你这猴头身高不足四尺，年不过三旬，又无兵器竟敢前来挑衅。
孙悟空顿时怒道：你这鸟魔竟敢笑看与我，吃我一拳。说完纵身一跳劈头盖脸便打，魔王伸手招架道：你这小小身板，我若用兵刃怕是被人笑话。看我丢了武器与你比试拳脚。
说完魔王便扔了大刀，赤手空拳与悟空战在一处。可是一交手魔王便叫苦不已，这猴子狡猾异常掏短肋，踢裤裆。各种阴损招式层出不穷。
几个回合魔王便吃了好几次暗亏，被悟空踢得嗷嗷直叫。趁着闪身之际魔王抄起地上的兵器向着悟空砍来。悟空伸手在身上拔下一把毫毛，用嘴一吹交了声‘变’！顿时变作二三百只小猴。
那些小猴把魔王团团围住，七上八下的，滑不溜秋弄得魔王手忙脚乱。悟空趁机夺下魔王武器，分开小猴对着魔王一刀砍下。魔王顿时被砍做两节。
孙悟空把毫毛变得小猴一收，然后找到被魔王抓来的猴子聚在一起。对着猴子们说道：孩儿们！你们且闭上眼睛，待我做法送你们回水帘洞。
猴子们听到悟空的吩咐闭上了眼睛，只见悟空对着猴子们吹了一口气，顿时狂风四起，带着这群猴子之上云霄。眨眼之间便回到了水帘洞外，落下云头悟空叫道：孩儿们睁开眼吧！