其他城邑的接收工作进行得比较顺利，但是入冬之时，原城人却发动叛乱，宣布脱离晋国的统治。
狐偃说：“国人还不知道什么叫信用，军侯不妨通过本次行动向国人展示信用。”晋军穿过太行山，包围了原城，却对原围而不攻，并且宣称只围困三日。三日后，原城仍然不降，晋文公随即下令撤军。这时城里的间谍趁机潜出，说敌人马上就要投降了；军官们十分兴奋，纷纷建议再等待几日。
但是文公说：“信用，是国家之宝，是取得民心和诸侯的根本；取得一个城邑却丧失信用，如何得到民心和诸侯？晋国丧失的岂不是比得到的更多？”
晋军后撤一舍之地，原城的官员们说：“晋侯的确有信用，但是他也不会放弃原城。晋侯这次给了我们机会，下次就不会这么客气了。所以为了我们和市民的利益，还是向晋侯投降吧！”
原城人终于打开城门出降。晋文公把原住民迁到冀城，又把晋人迁过来。晋文公向寺人披征求原大夫的人选，寺人披说：“臣听说君侯当年在去齐国的路上，赵衰与队伍走散，他讨来一壶稀饭，虽然饥饿难耐却始终没有喝下去一口。”
晋文公随即任命赵衰为原大夫，命郤溱为温大夫。
在本年秋天、应秦穆公的请求，晋国分兵（晋军主力还在中原）帮助秦国攻陷了鄀国。
鄀国是秦、楚交界处的一个小国，位于今河南淅川县西南，都城为商密。鄀国本是楚国的属国，把守者秦楚之间的交通要道，不过总有些南方山戎越过鄀国骚扰秦国边邑。
秦穆公派使者谴责鄀国人。但是鄀君当然不肯为了秦国的安全招惹凶神恶煞的山戎。他说，山戎散于崇山峻岭之间，不需要寡人的许可就能骚扰大国，寡人有心，但没有力量，所以还请大国自己加强防卫。
秦使说，既然君侯不能担当责任，寡君只好用自己的方式保卫国家了。鄀君说，如秦伯所愿，寡人拭目以待。
使者回国复命，秦穆公说，鄀君既然要随寡人所愿，寡人也就不客气了。
秦穆公向晋国人求援（与其说求援，不如说要个人情），晋人考虑到秦人在出师勤王的事件上给足了自己的面子，也就不好拒绝了。
亲晋联军出师伐鄀。鄀君向楚国求援，楚成王正带着两个外甥女游览楚国的大好河山，他不想为了一件小事败了自己的雅兴，也不想为了一个边陲小国耗费国力。
但是新任令尹子玉说：“鄀国是我国的西北大门，秦晋人一旦灭亡鄀国，就可以控制汉水上游；到时候，绞国、邓邑就会暴露在两国重兵之下。所以鄀国之重，绝不在申、息之下，得臣请君王务必出师救鄀。”
楚成王便命令申公子仪（斗克）、息公子边（屈御寇）率领申、息子弟支援商密，令尹子玉则率主力驻扎在其后三十里处，以做为两人的后援。