但是，楚国两次的大规模北扩行动却被华夏诸侯粉碎。第一次是在齐桓公时期，那次是以和平手段解决的；第二次是在
晋文公时期，晋国动用强大的武力在城濮之战中击败楚国，晋国于是继齐国之后成为华夏第二任霸主。
从爆发城濮之战那年开始，晋楚两国开始了长达八十年的争霸赛。两国战事不断，规模最大的有两次。
第一次楚军在邲之战中击败晋军，楚庄王为祖父一雪前耻；后一次晋军又在鄢陵战胜楚军，晋厉公又为父亲报了一箭之仇。
两国势力此消彼长，但是总体来说晋国稍占上风。这期间齐、秦两国都给晋国制造了不小的麻烦，但是始终无法撼动晋国的霸主地位。
在晋、楚两个超级大国争霸期间，天下诸侯举行了两次“弭兵大会”。第一次是虎头蛇尾的结局：参会者们口血未干便又开始兵戎相见。第二次的结果却是成效显著的——当时包括霸主们在内的君主大夫们，都对没完没了却毫无成效的战争产生了厌倦情绪。
随后，吴、越两国的崛起彻底改变了天下格局。作为超级大国的楚国在吴王阖闾发动的战争中不堪一击，最后竟连都城都被敌军攻陷了！此后，吴国又接连击败越国和齐国，并在黄池争霸中压倒晋国，成为天下霸主。
但是，吴国的最盛之时就是国家衰落的开始。越军趁吴师尽出、国内空虚之际攻陷吴都姑苏，杀死吴太子，将国库劫掠一空，并对国家进行了毁灭性的破坏。吴国从此再也没有恢复元气，国家苟延残喘地活了几年，最终被越国灭亡。
华夏诸侯举行第二次弭兵大会之后，华夏局面终于安定下来。国与国之间没发生较大的战争，君主们开始抓紧有生之年尽情堕落。
战争结束了，和平却没有到来；外患消除了，不安分的人们就开始内斗，战场由国外转移到了国内。
由于土地扩张和兼并活动日益频繁，人口流动性也随之加大，地缘观念开始增强；血缘观念开始变得淡漠，血缘也不再是宗族安全的保证。大量实力雄厚、显赫一时的家族被消灭；大难不死的人却死在了后难里，谁也不敢保证自己能够笑到最后。
“君子之泽，五世而斩；公卿之后，沦为皂隶。”胜利的氏族强盛起来，大夫的势力压过了君主。权力的掌控者在春秋初期从天子降到诸侯，现在又从诸侯转移到大夫们的手里。
春秋末期，齐桓公时期旅居齐国的流亡公子陈（田）完的后人逐步爬到权臣高位；陈氏动用各种手段，把齐国本土的大
贵族一个个消灭掉，最终篡取了君位。
晋国六卿之间的斗争是旷日持久的，也是极其惨烈的。智、赵、魏、韩四个氏族消灭了范氏与中行氏，智、魏、韩又围攻赵氏。韩、魏在赵氏即将灭亡之际反攻倒算，反而与赵氏联合灭亡了智氏。
公元前453年，赵、魏、韩三家分晋，春秋时代宣告结束，战国时代序幕拉开。